En Hole, una ciudad usada por los magos como campo de entrenamiento, Caimán aprovecha los ratos libres para encontrar a alguien que le diga quién es el individuo que hay dentro de sus fauces y por qué su cabeza tiene forma de reptil. Lo acompaña en sus andanzas Nikaidô, la dueña de un local de comida. Mientras en el mundo de los magos, En prepara a su estrafalaria cuadrilla para vengar la muerte de Matsumura...